Zoeken naar relaties met tegenstrijdigheden
Untitled 1
Introductie
Op deze pagina kunt u zoeken naar relaties waarbij de manager, dealer of verkoopprognose ontbreekt.
U kunt deze pagina benaderen via:
Rollen & rechten
Alle gebruikers kunnen zoeken naar relaties met tegenstrijdigheden.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Knoppen
Tonen
Klik hier om het overzicht op de te vragen gebaseerd op de gedefinieerde criteria.
Herstellen
Klik hier om de gedefinieerde criteria te wissen.
Zoeken
Klik hier om te zoeken naar meer relaties. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar relaties raadplegen.
Opmerking: Deze knop wordt getoond nadat op Tonen is geklikt.
Verzoek
Klik hier om een verzoek voor de relatie(s) aan te maken. Als tien relaties in het overzicht worden getoond, dan wordt het verzoek aangemaakt voor al deze relaties. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken van verzoeken voor meerdere relaties tegelijkertijd raadplegen.
Opmerking: Deze knop wordt getoond nadat op Tonen is geklikt.
Marketing
Klik hier om de relaties in een batch bij te werken. U kunt de relatie- en contactdetails bijwerken. Echter, relaties kunnen alleen worden bijgewerkt als u beschikt over het functierecht Function rights 275 – Allows batch updates of accounts and Roles 32 – Marketing manager. Voor meer informatie met betrekking tot de velden kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.
Opmerking: Deze knop wordt getoond nadat op Tonen is geklikt.
Exporteren
Klik hier om de relaties te exporteren naar Microsoft Excel. Echter de relaties kunnen alleen worden geëxporteerd als u beschikt over het functierecht 200 – Allows to export account data from search results en de rol 32 – Marketing manager. Voor meer informatie omtrent het exporteren van relaties kunt u het document Relaties exporteren naar Microsoft Excel raadplegen.
Opmerking: Een melding ""A message “Uw verzoek ter verwerking is verzonden” wordt getoond nadat het bestand is geëxporteerd. U ontvangt het Microsoft Excel bestand nadat een .exe bestand op de achtergrond is uitgevoerd welke wekelijks staat gepland.
Opmerking: Deze knop wordt getoond nadat op Tonen is geklikt.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie Filter
Type
Vink de types aan om te zoeken naar relaties van dit type. U kunt meerdere types selecteren.
- Zakenrelatie – Vink deze optie aan om zakenrelaties te tonen. Een zakenrelatie heeft geen productgerelateerde relatie met het bedrijf. Bijvoorbeeld auditors, investeerders en concurrenten.
- Prospect – Vink deze optie aan om prospects te tonen.
- Klant – Vink deze optie aan om klanten te tonen.
- Leverancier – Vink deze optie aan om leveranciers te tonen.
- Dealer – Vink deze optie aan om dealers te tonen.
- Divisie – Vink deze optie aan om divisies te tonen.
- Bank – Vink deze optie aan om banken te tonen.
- Niet gevalideerd – Vink deze optie aan om niet gevalideerde relaties te tonen. Niet gevalideerde relaties zijn nieuw aangemaakte relaties waarvoor het relatietype nog niet is gespecificeerd.
- Lead – Vink deze optie aan om leads te tonen.
- Suspect – Vink deze optie aan om suspects te tonen.
Voor meer informatie omtrent relatiestypen kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen.
Opmerking: Deze optie is alleen aanwezig als u zoekt naar tegenstrijdigheden via
Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Relaties ➔ Tegenstrijdigheden.
Divisie
Voer hier de divisie in om te zoeken naar niet relaties van deze divisie. U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar relaties ongeacht de divisie. Voor meer informatie kunt u het document Overview of Divisions raadplegen.
Continent
Voer hier het continent in om te zoeken naar relaties van dit continent. U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar relaties ongeacht het continent. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van continenten/regio's raadplegen.
Regio
Voer hier de regio in om te zoeken naar relaties in deze regio. U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar relaties ongeacht de regio. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van continenten/regio's raadplegen.
Status
Voer hier de status in om naar relaties met deze status te zoeken. U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar relaties ongeacht de status. Voor meer informatie omtrent relatiestatussen kunt u het document Zoeken naar relaties raadplegen.
Opmerking: Deze optie is alleen aanwezig als u zoekt naar tegenstrijdigheden via
Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Relaties ➔ Tegenstrijdigheden.
Land
Voer hier het land in om te zoeken naar relaties uit dit land. U kunt dit veld leeg laten om te zoeken naar relaties ongeacht het land. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van landen raadplegen.
Ontbrekend
Selecteer één van de volgende ontbrekende velden van de relaties welke moeten worden getoond:
- Manager – Selecteer deze optie om relaties te tonen welke geen manager hebben. De manager kan worden gekoppeld in het veld Manager in de sectie Relaties van een relatie.
- Dealer – Selecteer deze optie om relaties te tonen welke geen dealer hebben. De dealer kan worden gekoppeld in het veld Dealer in de sectie Relaties van een relatie.
- Verkoop – Prognose – Selecteer deze optie om relaties te tonen welke geen verkoopprognose hebben.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
22.773.393 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
18-10-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |